2013.10.29
金融教研室
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由国家理财师俱乐部、北京市理财规划师协会、西部网联合主办,北京东方华尔金融咨询有限责任公司、陕西诺亚保险销售有限公司承办的第八届全国十佳理财师大赛暨第二届陕西十佳理财师大赛已经拉开帷幕。本次大赛将秉承前六届大赛一贯的宗旨,即“推进中国金融混业经营,展示陕西优秀理财师职业能力与职业风采,普及国民理财知识、提升国民理财素养。”
全国十佳理财规划师大赛是理财行业知名度高、影响最大、规格最高的行业大赛。本次大赛的评委由中国人民银行征信中心主任戴根有,国家外汇管理局国际收支司副司长、经济学博士管涛,中国社会科学院世界经济与政治研究所副所长,中国社科院国际金融研究中心副主任何帆,《财经》杂志主编、中国资深财经媒体人何力,国家开发银行高级顾问、原总会计师刘大为等16位来自行业和高校资深权威专家对参赛团队的理财方案进行评审。历年大赛吸引了来自银行、证券、保险、财富管理等领域的300多支优秀理财规划师团队参赛,最终在全国选出实力最强的前十对理财规划师团队授予荣誉。
“全国十佳理财规划师”大赛自2006年以来已经在全国连续举办7届,全国分为5个赛区,分别是北京、上海、广州、西安和沈阳。西安赛区今年是第二次参加比赛。各赛区先进行比赛,选出赛区前十名授予赛区“十佳理财规划师”,并推荐赛区前三名参加全国总决赛。
本次西安赛区比赛分为初赛、复赛、半决赛、陕西赛区决赛、总决赛五个阶段组成,优胜者可晋级下轮比赛。初赛由各团队从网上下载案例,各队制作理财规划方案并提交,由评委进行评分,根据分数选出12支队伍进入复赛;复赛以笔试的形式对各队进行赛选;胜出选手将于2013年11月1日——11月3日的“西安金融产业博览会”活动现场进行半决赛和陕西赛区决赛 ,并与现场观众和专家进行互动。
金融学院金融教研室在去年首届陕西十佳理财规划师大赛摘得陕西赛区桂冠之后今年继续组成“欧亚之星”队参加第二届陕西十佳理财规划师大赛。本次大赛成员由高级理财规划师马丽老师、高级理财规划师周德慧老师和留法金融硕士申雅琛老师组成,队员理论知识扎实,实战经验丰富,针对大赛初赛题目进行了为期一个月的研究、核算与方案策划,于10月15日顺利提交初赛方案。本次大赛主要考察选手的理财规划能力和专业素养,考察理财规划师是否能够运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际、具有可操作性的包括现金规划、消费支出规划、教育规划风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等某方面或者综合性的方案,使客户不断提高生活品质,最终达到终生的财务安全、自主和自由的过程。
10月24日初赛结果公布,“欧亚之星”理财团队从众多参赛队伍中脱颖而出,晋级复赛,我们相信,“欧亚之星”理财团队在后期的比赛中“欧亚之星”理财团队能够再创佳绩!
专业教师参加行业领域国家级大赛,能够与行业优秀的专业人员进行沟通交流,深入了解金融行业的最新动态和业务发展方向,锻炼教师的理财规划实际操作能力,检验教师的业务水平,能够带给学生高水平、高质量的专业教学,同时扩大西安欧亚学院金融学院在陕西乃至在全国的影响力,提升金融专业品牌。